צוות ההשקעות מתמקד באופן בלעדי במחקר מעמיק, וניהול השקעות שוטף, תוך הקדשת מלוא המשאבים המקצועיים במטרה לאתר פערים בין מחיר וערך לטובת ניהול השקעות ארוך טווח.
מערך התפעול וקשרי המשקיעים מעניק מענה סדור, מקצועי ומהיר לכל צורכי המשקיעים.
אנו מחויבים לשקיפות סדורה בהתאם למסמכי הקרן ולמדיניות הדיווח שלה ולתקשורת שוטפת, הכוללת דיווחים תקופתיים ומענה מקצועי לשאלות המשקיעים.
דיווח NAV חודשי מטעם אדמיניסטרטור הקרן, הכולל פירוט עדכני של שווי ההחזקות, בהתאם למסמכי הקרן.
סקירת השקעות רבעונית מטעם מנהל ההשקעות הראשי (CIO), הכוללת ניתוח של ביצועי הקרן, תובנות וניתוחי שוק של צוות ההשקעות ומבט קדימה.
שיחות עדכון למשקיעים מתקיימות, ככלל, פעמיים בשנה
שיחות סטטוס אישיות לבחינת צרכי המשקיע ומתן עדכון אישי.
ניתן לתאם פגישה עם מנהל הקרן לפי צורך ובתיאום מראש
גישה לפורטל משקיעים מאובטח, המרכז במקום אחד את הדיווחים, המסמכים והעדכונים הנשלחים למשקיע מטעם אדמיניסטרטור הקרן
הזמנה למפגשי משקיעים תקופתיים, ככל שיתקיימו, לרבות וובינרים סגורים, הכוללים עדכונים, ניתוחי עומק ותובנות וניתוחי שוק של צוות ההשקעות, בהשתתפות אנשי מקצוע ואורחים מהתעשייה מעת לעת
להתבסס כקרן השקעות גלובלית מובילה בישראל וככתובת מקצועית ואמינה עבור משקיעים כשירים המחפשים חשיפה לשווקים הגלובליים
הקרן שואפת לפעול לאורך זמן על בסיס מקצועיות, יושרה אינטלקטואלית וניהול סיכונים מוקפד, תוך בחינה ושיפור מתמשכים של תהליכי העבודה, המחקר, הבקרה והשירות, לצד פיתוח מקצועי של הצוות
אנו רואים בניהול כספי המשקיעים אחריות כבדת משקל. המחויבות שלנו מתבטאת הן בשירות ויושרה ללא דופי, והן באסטרטגיית השקעה המבוססת על בחינת סיכונים זהירה, שימוש במרווחי ביטחון ושאיפה לצמצם את הסיכון להפסדי הון, מתוך מטרה לייצר ערך ארוך טווח לשותפינו
לא מקבלים דברים כמובן מאליו. בכל עסקה אנו שואלים מה עלול להשתבש ומנתחים את האינטרס של הצד שמוכר לנו. המטרה היא להבין את הסיכונים באופן מעמיק ולצמצם מצבים שבהם אנחנו מפספסים מידע קריטי בגלל ביטחון עצמי מופרז.
אנו מאמינים שאווירה טובה וכבוד הדדי הם תנאים הכרחיים לקבלת החלטות צלולות ואיכותיות
אנו שואפים לשיפור מתמשך של תהליכי העבודה, המחקר, הבקרה והשירות, מתוך הבנה שהתפתחות ארגונית נשענת גם על למידה ועל התפתחות מקצועית של חברי הצוות. אנו פועלים לבחון, לדייק ולשפר את עבודתנו לאורך זמן.
ברגע שתזת ההשקעה משתנה, הקרן עשויה לפעול לצמצום הפוזיציה או למימושה, בכפוף לנזילות, לתנאי השוק ולמדיניות הקרן.
אנו פועלים בשקיפות סדורה מול המשקיעים, בהתאם למסמכי הקרן ולמדיניות הדיווח שלה. אנו שואפים להציג את המידע באופן מדויק ובהיר, ולפעול ביושרה במסגרת תהליכי קבלת ההחלטות וניהול הקרן.